溥仪（尊龙 饰）的一生在电影中娓娓道来。他从三岁起登基，年幼的眼光中只有大臣身上的一只蝈蝈，江山在他心中只是一个不明所以的名词。长大了，他以为可以变革，却被太监一把火烧了朝廷账本。他以为自己是大清江山

晶妹（温明娜 饰）的母亲宿愿（翘征 饰）生前讲过一个有关鹅毛的故事。宿愿过世后，好友林冬（周采芹 饰）、安梅（卢燕 饰）、映映（阮兰丝 饰）联系上了宿愿早年失散的双胞胎女儿。晶妹决定远渡重洋与两位姐姐

政局腐败民不聊生的晚清末年，宋查理（姜文）凭借其在美国所获先进知识与孙中山（赵文瑄）合力，企图推翻满清。其后，宋查理留学美国的各具风情的三个女儿学成归国，老大宋霭龄（杨紫琼）下嫁商人孔祥熙（牛振华）